Investasi & Keuangan

Pengelolaan Keuangan Pribadi Nasabah sebagai Manajer Keuangan

Deskripsi

Banyak nasabah yang mengalami kesulitan terkait dengan pengelolaan keuangannya. Kasus kredit macet mengindikasikan masih banyak nasabah yang kurang memahami pengelolaan keuangan. Padahal, hal ini penting dalam merencanakan masa depan keuangan dengan lebih baik. Selain itu, mengetahui kondisi keuangan membuat nasabah memahami tentang kesehatan finansial. Dengan memahami kesehatan finansialnya, nasabah dapat lebih produktif dalam bekerja dan memiliki stabilitas keuangan sehingga terhindar dari stress.

Untuk mencapai kestabilan keuangan, perlu dipersiapkan beberapa hal diantaranya kedisiplinan untuk melakukan financial check-up. Dengan melakukan financial check-up secara berkala maka nasabah dapat melihat kesehatan finansialnya. Salah satu cara untuk melakukan financial check-up adalah ketersediaan data. Dalam hal ini, membuat laporan keuangan pribadi adalah salah satu cara untuk mendapatkan data.

Peran Manajer Keuangan dalam membantu nasabah tercermin dari keterampilannya tentang pengelolaan keuangan nasabah. Kompetensi yang diperlukan seorang Manajer Keuangan adalah memiliki keterampilan mengukur produktivitas kerja nasabah melalui penerapan 5R yang mendukung pada penciptaan lingkungan yang lebih bersih, efisien dan berkelanjutan yang dapat meningkatkan produktivitas kerja, mengidentifikasi kondisi keuangan nasabah, mengelola keuangan nasabah dengan melakukan financial check-up, membantu nasabah memilih investasi yang tepat sesuai profil keuangannya, dan membantu nasabah menyusun laporan keuangan pribadinya.

Kelas ini dirancang untuk Calon Manajer Keuangan dan Manajer Keuangan yang ingin belajar tentang keterampilan seorang Manajer Keuangan dalam memberikan konsultasi pengelolaan keuangan kepada nasabah.

Dibuat oleh Kita Kompeten

Tentang Program

Pelatihan ini menggunakan moda Asinkronus Okupasi Pelatihan: Manajer Keuangan Rujukan Okupasi: IndoTask - Manajer Jasa Keuangan dan Asuransi Gambaran Pelatihan: Program ini memberikan pengetahuan dasar terkait keterampilan konsultasi pengelolaan keuangan nasabah yang harus dikuasai oleh seorang Manajer Keuangan yang kompeten. Kompetensi yang Dilatih:

Melalui pelatihan ini, peserta akan diberikan bekal keterampilan tentang pengelolaan keuangan nasabah dimulai dari keterampilan mengukur produktivitas kerja nasabah melalui penerapan 5R yang mendukung pada penciptaan lingkungan yang lebih bersih, efisien dan berkelanjutan yang mendukung produktivitas kerja, mengidentifikasi kondisi keuangan nasabah, mengelola keuangan nasabah dengan melakukan financial check-up, membantu nasabah memilih investasi yang tepat sesuai profil keuangannya, dan membantu nasabah menyusun laporan keuangan pribadinya.

Urutan Pembelajaran: Sesi 1: Produktivitas Kerja Nasabah Sesi 2: Identifikasi Kondisi Keuangan Sesi 3: Pengelolaan Keuangan Sesi 4: Investasi dan Risiko sesuai Profil Keuangan Sesi 5: Membuat Laporan Keuangan


Tujuan Umum Pelatihan

Peserta terampil dalam mengidentifikasi profil nasabah untuk menilai pengelolaan keuangan nasabah dengan menunjukan minimal skor  penilaian 70% pada saat Unjuk Keterampilan

Tujuan Khusus Pelatihan

Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta dapat membantu nasabah dengan memiliki keterampilan:

  1. Mengukur produktivitas kerja nasabah melalui penerapan 5R yang mendukung pada penciptaan lingkungan yang lebih bersih, efisien dan berkelanjutan

  2. Mengidentifikasikan kondisi keuangan nasabah dengan terampil

  3. Mengelola keuangan nasabah dengan cermat

  4. Mengimplementasikan konsep investasi dan risiko investasi sesuai dengan profil keuangan nasabah dengan objektif

  5. Membuat laporan keuangan dengan teliti


Rujukan Okupasi

IndoTask - 1346 - Manajer Jasa Keuangan dan Asuransi


Rujukan Materi

  • SKKNI NO. 17 Tahun 2018 - Bidang Wealth Management
  • SKKNI Nomor 183 Tahun 2016 - Bidang Administrasi Profesional

Aspek Kompetensi

PENGETAHUAN (KOGNITIF)

SIKAP KERJA (AFEKTIF)

KETERAMPILAN (PSIKOMOTOR)

Produktivitas Kerja Nasabah

Tanggung Jawab

Mengukur produktivitas kerja nasabah

Identifikasi Kondisi Keuangan

Terampil

Mengidentifikasi kondisi keuangan nasabah

Pengelolaan Keuangan 

Cermat

Mengelola keuangan nasabah

Investasi dan Risiko sesuai Profil Keuangan

Objektif

Mengimplementasikan konsep investasi dan risiko investasi sesuai dengan profil keuangan nasabah

Membuat Laporan Keuangan

Teliti

Menyusun laporan keuangan nasabah



Jenis Sertifikat:

  1. Sertifikat Penyelesaian, diterbitkan jika peserta min.80% kehadiran dari keseluruhan sesi dan memiliki min.60% nilai post-test

  2. Sertifikat Penyelesaian berpredikat "Sangat Memuaskan", diterbitkan jika peserta min.80% kehadiran dari keseluruhan sesi, memiliki min.60% nilai post-test dan min. 80% nilai unjuk keterampilan

Langkah-langkah melihat sertifikat dan mengisi rating 

  1. Setelah semua aktivitas tercentang hijau dan progres menunjukan 100%, maka akan muncul kolom rating dan silahkan isi rating.

  2. Setelah itu, sertifikat akan langsung muncul dan dapat ditemukan di tab penilaian pada tombol "Lihat Sertifikat"


Syarat Peserta: 

  1. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 60 tahun

  2. Pendidikan minimal SMP

  3. Tersedia perangkat HP/Komputer/Laptop

  4. Terkoneksi dengan Internet 

Benefit untuk Peserta:

  1. e-Certificate dari Kita Kompeten

  2. Akses kelas seumur hidup


Kontak Lembaga

Website :  www.kitakompeten.id

Whatsapp : 081210007012 (chat only)

Email :  Info@kitakompeten.id

Instagram  : @kita.kompeten

Form Pengaduan kendala: https://bit.ly/FormInformasidanPengaduanKendala

Alamat Kantor : Jl. Monas Blk. D No.07, Loa Bakung, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243


Metode Pembelajaran

Metode Pembelajaran: asinkronus 

Metode pembelajaran asinkronus adalah metode pembelajaran yang tidak terikat oleh waktu dan ruang. Pembelajaran ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, sesuai dengan kenyamanan dan kemampuan peserta.

Zoom Meeting dengan jadwal sebagai berikut: 

Sesi

Durasi

Materi

Sesi 1  

120

Produktivitas Kerja Nasabah

Sesi 2  

120

Identifikasi Kondisi Keuangan

Sesi 3

120

Pengelolaan Keuangan

Sesi 4

120

Investasi dan Risiko sesuai Profil Keuangan

Sesi 5

120

Membuat Laporan Keuangan



Panduan Redeem Voucher

  1. Pergi ke website Kita Kompeten
  2. Buat akun dengan klik "Daftar" pada atas kanan
  3. Isi data pribadi sesuai dengan KTP dan data pada akun Prakerja kamu
  4. Silahkan pergi ke https://www.kitakompeten.id/kelas/detail/Pengelolaan-Keuangan-Pribadi-Nasabah-sebagai-Manajer-Keuangan dan geser halaman ke bawah (scroll-down)
  5. Pilihlah pelatihan yang telah kamu beli di Pijar. Gunakan kode voucher untuk melakukan reedem.
  6. Untuk memasukkan kode redeem, klik Menu "Kelas Kita", pilih kelas yang sudah dibeli di Pijar dan masukkan kode redeem.
  7. Lakukan pemindaian wajah (Face Recognition)setiap hari dan lakukan kembali setelah sesi pertama selesai. Jika terjadi kendala, kamu diberikan kesempatan sebanyak 10 kali untuk mengulang aktivitas verifikasi wajah (Face Recognition). Tampilan grafis langkah-langkah dapat kamu lihat di sini: https://bit.ly/VerMukPrakerja
  8. Jika terdapat kendala dalam mengakses kelas, silahkan hubungi nomor Customer Service KITA di nomor 0812-1000-7012 (WA Only)


Metode Evaluasi:

  • Pre-Test
  • Pop Up Quiz
  • Formative Test
  • Post-Test
  • Tugas Praktik 
  • Unjuk Keterampilan


Tutor  dan Fasilitator









Evi Erwiyati adalah pelatih yang memiliki pengalaman dan keterampilan di bidang pelayanan dan penjualan selama 16 tahun di Industri Perbankan. Selain itu, pelatih juga memiliki pengalaman di bidang pendidikan sebagai Instruktur berserfikat dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)

Materi
  1. Selamat datang
  2. Perkenalan Tenaga Pelatih, Lembaga dan WIIFM
  3. Pop Up Kuis : Perkenalan Tenaga Pelatih, Lembaga dan WIIFM
  4. Tujuan, Materi dan Durasi Pelatihan
  5. Pretest: Pengelolaan Keuangan Pribadi Nasabah sebagai Manajer Keuangan
  6. Sesi 1 : Commit
  7. Pop Up Kuis - Sesi 1 : Commit
  8. Introduction : Produktivitas Kerja Nasabah
  9. Pop Up Kuis - Introduction : Mindset sebagai Pekerja
  10. Konsep Karyawan Produktif Bag. 1
  11. Pop Up Kuis - Konsep Karyawan Produktif Bag. 1
  12. Konsep Karyawan Produktif Bag. 2
  13. Pop Up Kuis - Konsep Karyawan Produktif Bag. 2
  14. Disiplin Bekerja dan Tanggung Jawab
  15. Pop Up Kuis - Disiplin Bekerja dan Tanggung Jawab
  16. Kerjasama
  17. Pop Up Kuis - Kerjasama
  18. Manajemen Waktu
  19. Pop Up Kuis - Manajemen Waktu
  20. 5R dalam Lingkungan Kerja Bag. 1
  21. Pop Up Kuis -5R dalam Lingkungan Kerja Bag. 1
  22. 5R dalam Lingkungan Kerja Bag. 2
  23. Pop Up Kuis -5R dalam Lingkungan Kerja Bag. 2
  24. 5R dalam Lingkungan Kerja Bag. 3
  25. Pop Up Kuis - 5R dalam Lingkungan Kerja Bag. 3
  26. 5R dalam Lingkungan Kerja Bag. 4
  27. Pop Up Kuis - 5R dalam Lingkungan Kerja Bag. 4
  28. 5R dalam Lingkungan Kerja Bag. 5
  29. Pop Up Kuis - 5R dalam Lingkungan Kerja Bag. 5
  30. 5R dalam Lingkungan Kerja Bag. 6
  31. Pop Up Kuis - 5R dalam Lingkungan Kerja Bag. 6
  32. Studi kasus 1.1
  33. Pop Up Kuis - Studi Kasus 1.1
  34. Studi kasus 1.2
  35. Pop Up Kuis - Studi kasus 1.2
  36. Kesimpulan Studi Kasus Bag. 1
  37. Pop Up Kuis - Kesimpulan Studi Kasus Bag. 1
  38. Kesimpulan Studi Kasus Bag. 2
  39. Pop Up Kuis - Kesimpulan Studi Kasus Bag. 2
  40. Sesi 1 : Penutup
  41. Pop Up Kuis - Sesi 1 : Penutup
  42. Sesi 1 : Terima Kasih !
  43. Bahan Bacaan Sesi 1
  44. Quis 1: Produktivitas Kerja Nasabah
  45. Praktik Mandiri 1: Produktivitas Kerja Nasabah
  1. Sesi 2 : Commit
  2. Pop Up Kuis - Sesi 2 : Commit
  3. Introduction : Konsep Perencanaan Keuangan Pribadi
  4. Pop Up Kuis - Introduction : Konsep Perencanaan Keuangan Pribadi
  5. Konsep Perencanaan Keuangan Pribadi
  6. Pop Up Kuis - Konsep Perencanaan Keuangan Pribadi
  7. Kondisi yang Mempengaruhi Perencanaan Keuangan Bag. 1
  8. Pop Up Kuis - Kondisi yang Mempengaruhi Perencanaan Keuangan Bag. 1
  9. Kondisi yang Mempengaruhi Perencanaan Keuangan Bag. 2
  10. Pop Up Kuis - Kondisi yang Mempengaruhi Perencanaan Keuangan Bag. 2
  11. Kondisi yang Mempengaruhi Perancanaan Keuangan Bag. 3
  12. Pop Up Kuis - Kondisi yang Mempengaruhi Perancanaan Keuangan Bag. 3
  13. Kondisi yang Mempengaruhi Perancanaan Keuangan Bag. 4
  14. Pop Up Kuis - Kondisi yang Mempengaruhi Perancanaan Keuangan Bag. 4
  15. Kondisi yang Mempengaruhi Perancanaan Keuangan Bag. 5
  16. Pop Up Kuis - Kondisi yang Mempengaruhi Perancanaan Keuangan Bag. 5
  17. Kondisi yang Mempengaruhi Perancanaan Keuangan Bag. 6
  18. Pop Up Kuis - Kondisi yang Mempengaruhi Perancanaan Keuangan Bag. 6
  19. Kondisi yang Mempengaruhi Perancanaan Keuangan bag. 7
  20. Pop Up Kuis - Kondisi yang Mempengaruhi Perancanaan Keuangan Bag. 7
  21. Aspek-aspek Utama dalam Perencanaan Keuangan Pribadi
  22. Pop Up Kuis - Aspek-aspek Utama dalam Perencanaan Keuangan Pribadi
  23. Ruang Lingkup dan Siklus Hidup Manusia Bag. 1
  24. Pop Up Kuis - Ruang Lingkup dan Siklus Hidup Manusia Bag. 1
  25. Ruang Lingkup dan Siklus Hidup Manusia Bag. 2
  26. Pop Up Kuis - Ruang Lingkup dan Siklus Hidup Manusia Bag. 2
  27. Ruang Lingkup dan Siklus Hidup Manusia Bag. 3
  28. Pop Up Kuis - Ruang Lingkup dan Siklus Hidup Manusia Bag. 3
  29. Studi Kasus 2.1
  30. Pop Up Kuis - Studi Kasus 2.1
  31. Studi Kasus 2.2
  32. Pop Up Kuis - Studi Kasus 2.2
  33. Sesi 2 : Kesimpulan
  34. Pop Up Kuis - Sesi 2 : Kesimpulan
  35. Sesi 2 : Penutup
  36. Pop Up Kuis - Sesi 2 : Penutup
  37. Bahan Bacaan Sesi 2
  38. Quis 2: Konsep Perencanaan Keuangan Pribadi
  39. Praktik Mandiri 2: Identifikasi Kondisi Keuangan
  40. Sesi 2 : Terima Kasih !
  1. Sesi 3 : Commit
  2. Pop Up Kuis - Sesi 3 : Commit
  4. Pop Up Kuis - Introduction : Mengelola Keuangan sebagai Pekerja
  5. Financial Check-Up (Self- Checking)
  6. Pop Up Kuis - Financial Check-Up (Self- Checking)
  7. Indikator Kesehatan Keuangan Bag. 1
  8. Pop Up Kuis - Indikator Kesehatan Keuangan Bag. 1
  9. Indikator Kesehatan Keuangan Bag. 2
  10. Pop Up Kuis - Indikator Kesehatan Keuangan Bag. 2
  11. Indikator Kesehatan Keuangan Bag. 3
  12. Pop Up Kuis - Indikator Kesehatan Keuangan Bag. 3
  13. Indikator Kesehatan Keuangan Bag. 4
  14. Pop Up Kuis - Indikator Kesehatan Keuangan Bag. 4
  15. Indikator Kesehatan Keuangan Bag. 5
  16. Pop Up Kuis - Indikator Kesehatan Keuangan Bag. 5
  17. Mengelola Utang Bag. 1
  18. Pop Up Kuis - Mengelola Utang Bag. 1
  19. Mengelola Utang Bag. 2
  20. Pop Up Kuis - Mengelola Utang Bag. 2
  21. Mengelola Utang Bag. 3
  22. Pop Up Kuis - Mengelola Utang Bag. 3
  23. Mengelola Utang Bag. 4
  24. Pop Up Kuis - Mengelola Utang Bag. 4
  25. Studi Kasus 3.1 Bag. 1
  26. Pop Up Kuis - Studi Kasus 3.1 Bag. 1
  27. Studi Kasus 3.1 Bag. 2
  28. Pop Up Kuis - Studi Kasus 3.1 Bag. 2
  29. Studi Kasus 3.2 Bag. 1
  30. Pop Up Kuis - Studi Kasus 3.2 Bag. 1
  31. Studi Kasus 3.2 Bag. 2
  32. Pop Up Kuis - Studi Kasus 3.2 Bag. 2
  33. Sesi 3 : Kesimpulan
  34. Pop Up Kuis - Sesi 3 : Kesimpulan
  35. Sesi 3 : Penutup
  36. Pop Up Kuis - Sesi 3 : Penutup
  37. Bahan Bacaan Sesi 3
  38. Quis 3: Mengelola Keuangan sebagai Pekerja
  39. Praktik Mandiri 3: Pengelolaan Keuangan
  40. Sesi 3 : Terima Kasih !
  1. Sesi 4 : Commit
  2. Pop Up Kuis - Sesi 4 : Commit
  3. Introduction : Pengenalan Konsep Investasi
  4. Pop Up Kuis - Introduction : Pengenalan Konsep Investasi
  5. Konsep Investasi Bag. 1
  6. Pop Up Kuis - Konsep Investasi Bag. 1
  7. Konsep Investasi Bag. 2
  8. Pop Up Kuis - Konsep Investasi Bag. 2
  9. Konsep Investasi Bag. 3
  10. Pop Up Kuis - Konsep Investasi Bag. 3
  11. Instrumen Investasi Bag. 1
  12. Pop Up Kuis - Instrumen Investasi Bag. 1
  13. Instrumen Investasi Bag. 2
  14. Pop Up Kuis - Instrumen Investasi Bag. 2
  15. Risiko Investasi Bag. 1
  16. Pop Up Kuis - Resiko Investasi Bag. 1
  17. Risiko Investasi Bag. 2
  18. Pop Up Kuis - Resiko Investasi Bag. 2
  19. Risiko Investasi Bag. 3
  20. Pop Up Kuis - Resiko Investasi Bag. 3
  21. Risiko Investasi Bag. 4
  22. Pop Up Kuis - Resiko Investasi Bag. 4
  23. Risiko Investasi Bag. 5
  24. Pop Up Kuis - Resiko Investasi Bag. 5
  25. Risiko Investasi Bag. 6
  26. Pop Up Kuis - Resiko Investasi Bag. 6
  27. Studi Kasus Bag. 1
  28. Pop Up Kuis - Studi Kasus Bag. 1
  29. Studi Kasus Bag. 2
  30. Pop Up Kuis - Studi Kasus Bag. 2
  31. Sesi 4 : Kesimpulan
  32. Pop Up Kuis - Sesi 4 : Kesimpulan
  33. Sesi 4 : Penutup
  34. Pop Up Kuis - Sesi 4 : Penutup
  35. Bahan Bacaan Sesi 4
  36. Quis 4: Konsep Investasi
  37. Praktik Mandiri 4: Investasi dan Risiko sesuai Profil Keuangan
  38. Sesi 4 : Terima Kasih !
  1. Sesi 5 : Commit
  2. Pop Up Kuis - Sesi 5 : Commit
  3. Introduction : Membuat Laporan Keuangan
  4. Pop Up Kuis - Introduce Membuat Laporan Keuangan Pribadi (Personal Financial Statement)
  5. Mengenal Neraca Keuangan, dan Arus Kas Bag. 1
  6. Pop Up Kuis - Mengenal Neraca Keuangan, dan Arus Kas Bag. 1
  7. Mengenal Neraca Keuangan, dan Arus Kas Bag. 2
  8. Pop Up Kuis - Mengenal Neraca Keuangan, dan Arus Kas Bag. 2
  9. Mengenal Neraca Keuangan, dan Arus Kas Bag. 3
  10. Pop Up Kuis - Mengenal Neraca Keuangan, dan Arus Kas Bag. 3
  11. Mengenal Neraca Keuangan, dan Arus Kas Bag. 4
  12. Pop Up Kuis - Mengenal Neraca Keuangan, dan Arus Kas Bag. 4
  13. Membuat Laporan Keuangan Pribadi Bag. 1
  14. Pop Up Kuis - Membuat Laporan Keuangan Pribadi Bag. 1
  15. Membuat Laporan Keuangan Pribadi Bag. 2
  16. Pop Up Kuis -Membuat Laporan Keuangan Pribadi Bag. 2
  17. Membuat Laporan Keuangan Pribadi Bag. 3
  18. Pop Up Kuis - Membuat Laporan Keuangan Pribadi Bag. 3
  19. Membuat Laporan Keuangan Pribadi Bag. 4
  20. Pop Up Kuis - Membuat Laporan Keuangan Pribadi Bag. 4
  21. Tutorial Membuat Laporan Keuangan
  22. Pop Up Kuis - Tutorial Membuat Laporan Keuangan
  23. Studi Kasus 5.1
  24. Pop Up Kuis - Studi Kasus 5.1
  25. Studi Kasus 5.2
  26. Pop Up Kuis - Studi Kasus 5.2
  27. Sesi 5 : Kesimpulan Bag. 1
  28. Pop Up Kuis - Sesi 5 : Kesimpulan Bag. 1
  29. Sesi 5 : Kesimpulan Bag. 2
  30. Pop Up Kuis - Sesi 5 : Kesimpulan Bag. 2
  31. Sesi 5 : Penutup
  32. Pop Up Kuis - Sesi 5 : Penutup
  33. Bahan Bacaan Sesi 5
  34. Quis 5: Membuat Laporan Keuangan
  35. Post Test: Pengelolaan Keuangan Pribadi Nasabah sebagai Manajer Keuangan
  36. Unjuk keterampilan
  37. Reflective Journal
  38. Evaluasi dan Feedback Program
  39. Terima Kasih
Pilihan Jadwal

Dummy dan Live

15 Januari - 31 Desember 2024
01:00 - 24:00 WIB

Rp 1.000.000
Sisa 99988 Kursi lagi !

AMBIL KELAS

JADWAL 2024

01 Januari - 31 Desember 2024
00:00 - 23:59

Rp 1.000.000
Sisa 20000 Kursi lagi !

Pendaftaran belum dibuka
Tentang Fasilitator

prakerja Investasi & Keuangan

Pengelolaan Keuangan Pribadi Nasabah sebagai Manajer Keuangan

image

Evi Erwiyati
Certified Trainer & asesor

  5 ( 10 ulasan )

Rp. 1.000.000